Advice - A Financial Tool for Collaborative Use
Herramienta digital
Los asesores de Swiss Life ayudan a los clientes a revisar sus finanzas y planificar su futuro financiero. Durante mucho tiempo han dependido del papel para explicar cuestiones monetarias y capturar datos. Para los clientes, esto supone una experiencia poco estimulante, y los asesores tienen que volver a introducir manualmente todos los datos en los sistemas digitales una vez de vuelta en la oficina. Swiss Life y Daylight estudiaron formas de hacer que la educación financiera y la captura de datos fueran más atractivas y eficientes. El resultado es el nuevo "Beratungstool" de Swiss Life, basado en una tableta. Diseñada para ser utilizada conjuntamente por asesores y clientes, facilita la conversación y ayuda a los clientes a tomar decisiones autónomas.
Swiss Life AG
Zürich, CH